Инвестиционный консультант300 млн – 10 млрд ₽
ma@maxcapital.chМоскваRU/EN
Разделы сайта

Слияния и поглощения

Продажа бизнеса, покупка актива под критерии инвестора, оценка и due diligence. Ориентир по размеру сделки — 300 млн – 10 млрд ₽. Сопровождаем собственников и покупателей от постановки задачи до закрытия.

Экспресс-оценка актива — за наш счёт. Проверим доступность данных и возможность предварительной оценки. Раскрытие информации покупателям согласуем с вами.

Где мы на рынке

300 млн ₽1 млрд5 млрд10 млрдБрокеры готового бизнесадо 300 млн ₽MAXCAPITAL300 млн – 10 млрд ₽Инвестиционные банкисвыше 10 млрд ₽Где мы на рынкесегмент между брокерами и инвестиционными банками
Брокеры готового бизнесасделки до 300 млн ₽
MAXCAPITAL300 млн – 10 млрд ₽
Инвестиционные банкисделки свыше 10 млрд ₽
Ниже нашего диапазона работают брокеры готового бизнеса, выше — инвестиционные банки, чья команда стоит дороже комиссии в этом сегменте.

Что делает практика

SELL-SIDE

Продажа бизнеса под ключ

Оценка, упаковка, список покупателей, адресный выход, сбор предложений, переговоры, сопровождение до закрытия.

Подробно →

BUY-SIDE

Поиск и покупка актива

Критерии инвестора, лонг-лист и шорт-лист целей, выход на собственников, проверка, структура сделки и финансирование.

Обсудить критерии покупки →

ОЦЕНКА

Независимая оценка

Три метода, мост от стоимости бизнеса к деньгам на руки. Документ, который можно использовать в переговорах. Требования банка к оценке согласуются отдельно.

DUE DILIGENCE

Проверка актива

Финансы, право, налоги, коммерция, операции. Красные флаги называются до того, как их найдёт другая сторона.

УПАКОВКА

Материалы сделки

Тизер, меморандум, финансовая модель, дата-рум. Покупатель читает документ вместо допроса собственника.

ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ

Интеграция

План первых 100 дней и отслеживание того, ради чего покупался актив. Большинство сделок теряет стоимость именно здесь.

Покупка бизнеса под инвестиционную задачу

Начинаем с критериев инвестора: отрасль, география, бюджет, доля и цель приобретения.

Поиск целей

Формируем список компаний и проверяем соответствие критериям. Выходим к собственникам, включая компании вне публичной продажи.

Оценка и проверка

Сопоставляем цену с качеством прибыли, долгом, рисками и возможностями интеграции. Согласуем объём due diligence.

Переговоры и закрытие

Сравниваем условия, согласуем структуру сделки и координируем подготовку к закрытию. Объём мандата фиксируем до начала работы.

Обсудить приобретение бизнесаОпыт сделок

Если бюджет или источник финансирования ещё уточняется, начнём с обсуждения инвестиционной задачи.

Аналитика M&A

Материалы о продаже и покупке бизнеса, оценке и проверке активов — в библиотеке аналитики.

Где мы работаем

Международная классификация сделок по размеру и наше место в ней.

СегментРазмер сделкиКто обслуживает
Микродо 300 млн ₽доски объявлений, брокеры готового бизнеса
Малые сделки300 млн – 1 млрд ₽MAXCAPITAL
Нижний средний сегмент1 – 5 млрд ₽MAXCAPITAL
Средний сегмент5 – 10 млрд ₽MAXCAPITAL, инвестиционные бутики
Верхний средний и крупныесвыше 10 млрд ₽инвестбанки, международные консультанты

Мы работаем там, где команда крупного консультанта стоит дороже комиссии со сделки. Наша структура позволяет вести эти активы с тем же качеством материалов.

Что говорим прямо

Свыше 1 млрд долларов совокупно

Партнёры MAXCAPITAL участвовали в сделках слияний и поглощений совокупным объёмом свыше 1 млрд долларов — в разных ролях и в разных отраслях. Публично мы говорим о той части, которую допускают соглашения о конфиденциальности.

Что именно вели →

Комиссия считается от денег, которые вы получаете

База расчёта — Equity Value, стоимость долей. Расчёт от совокупных активов с учётом долга компании поглощает бо́льшую часть суммы, на которую рассчитывает собственник, поэтому база фиксируется в мандате и остаётся неизменной.

Принципы работы →

Как ведётся сделка

1Приём кейса2Комплаенс3Сбор данных4Анализ и оценка5Упаковка6Выход на рынок7Сделкана каждом переходе — ворота: без условия следующая стадия закрытаПуть сделки
1Приём кейсаразбор задачи и границрешение о работе
2Комплаенспроверка сторонположительное заключение
3Сбор данныхзапрос документов, дата-румполнота материалов
4Анализ и оценкамодель, диапазонвнутренняя проверка пройдена
5Упаковкатизер, меморандумсогласование с собственником
6Выход на рынокрассылка, NDAподтверждённый интерес
7Сделкапереговоры, договорденьги получены
Семь стадий и семь ворот. Подробно — на странице «Как мы работаем».

Один человек и команда за ним

Вы общаетесь с директором сделки. Аналитика, оценка, право и налоги — профильные специалисты под конкретный актив.

Как мы работаем →

Кабинет клиента

Статус этапов, готовые документы, кому отправлен актив, кто подписал NDA и что ответил — в реальном времени.

Посмотреть кабинет →

Аккредитованные советники

В регионах и отраслях сделку ведёт независимый советник, прошедший нашу аккредитацию. Мандат при этом подписывается с компанией.

Партнёрская модель →

Кто ведёт работу

Клиентодин разговорДиректор сделкирезультат и сроки,единственная точка контактаФинансовый аналитикОценщикЮрист сделкиНалоговый консультантКто ведёт работуКонтроль качества вправе вернуть работу любому участнику, включая директора сделки
Клиентодин разговор на всём пути
Директор сделкирезультат и сроки; единственная точка контакта
Финансовый аналитикмодель, сценарии
Оценщикдиапазон и мост к цене
Юрист сделкиправа, обременения, договор
Налоговый консультантналоговая карта

Над задачей работает команда направления: директор сделки, финансовый аналитик, оценщик, юрист сделки и налоговый консультант. Состав и зона ответственности каждого — на странице Люди. Разговаривать вы будете с одним человеком весь путь.

Обсудить задачу

Три строки: что за актив, что вы хотите с ним сделать и как с вами связаться. Отвечаем в течение рабочего дня.

Написать в Telegram

Официальный Telegram MAXCAPITAL — @maxcapital_invest · канал о сделках — @maxcapitalch