Продажа бизнеса, покупка актива под критерии инвестора, оценка и due diligence. Ориентир по размеру сделки — 300 млн – 10 млрд ₽. Сопровождаем собственников и покупателей от постановки задачи до закрытия.
Экспресс-оценка актива — за наш счёт. Проверим доступность данных и возможность предварительной оценки. Раскрытие информации покупателям согласуем с вами.
Оценка, упаковка, список покупателей, адресный выход, сбор предложений, переговоры, сопровождение до закрытия.
Критерии инвестора, лонг-лист и шорт-лист целей, выход на собственников, проверка, структура сделки и финансирование.
Три метода, мост от стоимости бизнеса к деньгам на руки. Документ, который можно использовать в переговорах. Требования банка к оценке согласуются отдельно.
Финансы, право, налоги, коммерция, операции. Красные флаги называются до того, как их найдёт другая сторона.
Тизер, меморандум, финансовая модель, дата-рум. Покупатель читает документ вместо допроса собственника.
План первых 100 дней и отслеживание того, ради чего покупался актив. Большинство сделок теряет стоимость именно здесь.
Начинаем с критериев инвестора: отрасль, география, бюджет, доля и цель приобретения.
Формируем список компаний и проверяем соответствие критериям. Выходим к собственникам, включая компании вне публичной продажи.
Сопоставляем цену с качеством прибыли, долгом, рисками и возможностями интеграции. Согласуем объём due diligence.
Сравниваем условия, согласуем структуру сделки и координируем подготовку к закрытию. Объём мандата фиксируем до начала работы.
Обсудить приобретение бизнесаОпыт сделок
Если бюджет или источник финансирования ещё уточняется, начнём с обсуждения инвестиционной задачи.
Материалы о продаже и покупке бизнеса, оценке и проверке активов — в библиотеке аналитики.
Международная классификация сделок по размеру и наше место в ней.
| Сегмент | Размер сделки | Кто обслуживает |
|---|---|---|
| Микро | до 300 млн ₽ | доски объявлений, брокеры готового бизнеса |
| Малые сделки | 300 млн – 1 млрд ₽ | MAXCAPITAL |
| Нижний средний сегмент | 1 – 5 млрд ₽ | MAXCAPITAL |
| Средний сегмент | 5 – 10 млрд ₽ | MAXCAPITAL, инвестиционные бутики |
| Верхний средний и крупные | свыше 10 млрд ₽ | инвестбанки, международные консультанты |
Мы работаем там, где команда крупного консультанта стоит дороже комиссии со сделки. Наша структура позволяет вести эти активы с тем же качеством материалов.
Партнёры MAXCAPITAL участвовали в сделках слияний и поглощений совокупным объёмом свыше 1 млрд долларов — в разных ролях и в разных отраслях. Публично мы говорим о той части, которую допускают соглашения о конфиденциальности.
База расчёта — Equity Value, стоимость долей. Расчёт от совокупных активов с учётом долга компании поглощает бо́льшую часть суммы, на которую рассчитывает собственник, поэтому база фиксируется в мандате и остаётся неизменной.
Вы общаетесь с директором сделки. Аналитика, оценка, право и налоги — профильные специалисты под конкретный актив.
Статус этапов, готовые документы, кому отправлен актив, кто подписал NDA и что ответил — в реальном времени.
В регионах и отраслях сделку ведёт независимый советник, прошедший нашу аккредитацию. Мандат при этом подписывается с компанией.
Над задачей работает команда направления: директор сделки, финансовый аналитик, оценщик, юрист сделки и налоговый консультант. Состав и зона ответственности каждого — на странице Люди. Разговаривать вы будете с одним человеком весь путь.
Три строки: что за актив, что вы хотите с ним сделать и как с вами связаться. Отвечаем в течение рабочего дня.
Официальный Telegram MAXCAPITAL — @maxcapital_invest · канал о сделках — @maxcapitalch