Продажа бизнеса, покупка актива под критерии инвестора, оценка и due diligence. Диапазон — 300 млн – 5 млрд ₽: сегмент между крупными консультантами и брокерами готового бизнеса.
Оценка, упаковка, список покупателей, адресный выход, сбор предложений, переговоры, сопровождение до закрытия.
Критерии инвестора, лонг-лист и шорт-лист целей, выход на собственников, проверка, структура сделки и финансирование.
Три метода, мост от стоимости бизнеса к деньгам на руки. Документ, на который можно ссылаться в переговорах и который принимает банк покупателя.
Финансы, право, налоги, коммерция, операции. Красные флаги называются до того, как их найдёт другая сторона.
Тизер, меморандум, финансовая модель, дата-рум. Покупатель читает документ вместо допроса собственника.
План первых 100 дней и отслеживание того, ради чего покупался актив. Большинство сделок теряет стоимость именно здесь.
Международная классификация сделок по размеру и наше место в ней.
| Сегмент | Размер сделки | Кто обслуживает |
|---|---|---|
| Микро | до 300 млн ₽ | доски объявлений, брокеры готового бизнеса |
| Малые сделки | 300 млн – 1 млрд ₽ | MAXCAPITAL |
| Нижний средний сегмент | 1 – 5 млрд ₽ | MAXCAPITAL |
| Средний сегмент | 5 – 10 млрд ₽ | инвестиционные бутики |
| Верхний средний и крупные | свыше 10 млрд ₽ | инвестбанки, международные консультанты |
Мы работаем там, где команда крупного консультанта стоит дороже комиссии со сделки. Наша структура позволяет вести эти активы с тем же качеством материалов.
Партнёры MAXCAPITAL участвовали в сделках слияний и поглощений совокупным объёмом свыше 1 млрд долларов — в разных ролях и в разных отраслях. Публично мы говорим о той части, которую допускают соглашения о конфиденциальности.
База расчёта — Equity Value, стоимость долей. Расчёт от совокупных активов с учётом долга компании поглощает бо́льшую часть суммы, на которую рассчитывает собственник, поэтому база фиксируется в мандате и остаётся неизменной.
Вы общаетесь с директором сделки. Аналитика, оценка, право и налоги — профильные специалисты под конкретный актив.
Статус этапов, готовые документы, кому отправлен актив, кто подписал NDA и что ответил — в реальном времени.
В регионах и отраслях сделку ведёт независимый советник, прошедший нашу аккредитацию. Мандат при этом подписывается с компанией.