Активы и задачи, которые мы вели. Стороны защищены соглашениями о конфиденциальности, поэтому описания обезличены.
Партнёры MAXCAPITAL участвовали в сделках слияний и поглощений совокупным объёмом свыше 1 млрд долларов — в разных ролях и в разных отраслях. Ниже приведена часть проектов, по которым мы вправе говорить публично.
Ход работы по каждому проекту — стадия, участники, сроки — остаётся внутри соглашения о конфиденциальности. Это информация клиента, поэтому здесь указаны предмет и результат. Детали раскрываются при личном разговоре в объёме, который допускает соглашение.
Производство осетрины и чёрной икры. Мандат на продажу: оценка, упаковка актива, выход на профильных покупателей в России и Казахстане, работа с аудированной отчётностью по МСФО и с трансграничным периметром сделки.
Два актива в одном процессе. Работа с федеральным агрохолдингом и с государственным банком из топ-10, включая прохождение банковского комплаенса.
Собственник обратился с задачей продать бизнес. На этапе оценки выяснилось, что заявленная им стоимость выше рыночной. Вместо вывода актива на продажу подготовили рекомендации по росту рентабельности и инвестиционной привлекательности.
Результат: собственник отложил продажу, чтобы через год выйти на рынок дороже.
Проверка правового статуса имущества, сверка управленческой отчётности с данными ФНС, анализ структуры владения и налоговой конструкции. Подготовка материалов для выхода на покупателей.
Зарубежный инвестор искал тепличный комплекс по заданным требованиям. Под его задачу нашли актив в Подмосковье, запросили финансовую, техническую и производственную информацию, провели оценку. Проверка показала: выход на нужную инвестору рентабельность требует существенных дополнительных вложений.
Результат: инвестор выбрал другой актив в СНГ под ту же задачу.
Федеральная сеть оздоровительных центров искала землю под новый объект рядом с Москвой. Подобран участок, соответствующий требованиям инвестора по локации, площади и назначению.
Покупка завода требовала средств сверх собственных возможностей инвестора. Провели переговоры с фондами и банками, подготовили пакет под требования кредитного комитета.
Результат: получено проектное финансирование от одного из ведущих банков страны на недостающую сумму.
Владелец земельного участка с собственным источником минеральных вод разработал концепцию лечебно-оздоровительного центра. Задача — найти инвестора под проект.
Результат: для реализации проекта привлечён инвестор из Китая.
待价而沽 — «Выжидать, пока предложат достойную цену»
Конфуций, «Лунь юй», глава «Цзы Хань». Два проекта выше закончились рекомендацией воздержаться от сделки. Такую рекомендацию даёт тот, чей интерес шире одной комиссии за закрытие.
Стадии, сроки и участники остаются внутри соглашения. Собственник, который увидит здесь чужой процесс в подробностях, справедливо решит, что так же покажут и его.
Две карточки здесь о том, как проверка остановила покупку. Для инвестора это сохранённые деньги, и мы считаем это результатом работы.
Названия, адреса и имена сторон закрыты и до сделки, и после. Это условие, на котором нам показывают активы.